לקוחות
ספר לקוחות
לחיצה על תפריט לקוחות תוביל אותך לספר הלקוחות של בית העסק. בדף זה יופיעו כל לקוחות העסק שקיימים במערכת. ניתן למיין את הרשימה לפי השדות המופיעים בראשית הטבלה על ידי לחיצה על שם השדה. לחיצה נוספת תשנה את סדר המיון מעולה ליורד.
בראש ספר הלקוחות קיימת תיבת חיפוש. ניתן להקליד בתיבה זו כל ערך לחיפוש כגון שם פרטי, שם משפחה, אימייל וטלפון סלולרי, ובטבלה ויפיעו רק לקוחות העונים על קרטריון החיפוש. אין צורך להכניס את השם המלא או אפילו את השם מתחילתו. כך למשך אם תקליד "ג" תקבל מיידית את הלקוחות שבשמם קיימת האות גימל, דוגמה נוספת היא מציאת לקוח על ידי מספר טלפון – הקלדת הספרות 626 לתיבת החיפוש תמצא את כל מספרי הטלפון בהם מופיעות ספרות אלו.
לצידו של כל לקוח קיים מספר המציין את מספר הפגישות העתידיות של אתו לקוח. לחיצה על קישור זה תפתח חלון ובו רשימה של כל הפגישות העתידיות של הלקוח.
במסך זה ניתן גם לעדכן את פרטי הלקוח או למוחקו על ידי לחיצה על הקישור המתאים. שים לב שמחיקת לקוח אינה מוחקת אותו לחלוטין מהמערכת ותורים שנקבעו ללקוח שנמחק עדיין יופיעו במערכת.
ממסך זה ניתן גם לשלוח הודעות אימייל ללקוח - לחיצה על הקישור "אימייל" תפתח את תוכנת ה-outlook (במידה וזו מותקנת במחשב) עם הודעה חדשה שבה הנמען הוא הלקוח.
לחיצה על תפריט לקוחות תוביל אותך לספר הלקוחות של בית העסק. בדף זה יופיעו כל לקוחות העסק שקיימים במערכת. ניתן למיין את הרשימה לפי השדות המופיעים בראשית הטבלה על ידי לחיצה על שם השדה. לחיצה נוספת תשנה את סדר המיון מעולה ליורד.
בראש ספר הלקוחות קיימת תיבת חיפוש. ניתן להקליד בתיבה זו כל ערך לחיפוש כגון שם פרטי, שם משפחה, אימייל וטלפון סלולרי, ובטבלה ויפיעו רק לקוחות העונים על קרטריון החיפוש. אין צורך להכניס את השם המלא או אפילו את השם מתחילתו. כך למשך אם תקליד "ג" תקבל מיידית את הלקוחות שבשמם קיימת האות גימל, דוגמה נוספת היא מציאת לקוח על ידי מספר טלפון – הקלדת הספרות 626 לתיבת החיפוש תמצא את כל מספרי הטלפון בהם מופיעות ספרות אלו.
לצידו של כל לקוח קיים מספר המציין את מספר הפגישות העתידיות של אתו לקוח. לחיצה על קישור זה תפתח חלון ובו רשימה של כל הפגישות העתידיות של הלקוח.
במסך זה ניתן גם לעדכן את פרטי הלקוח או למוחקו על ידי לחיצה על הקישור המתאים. שים לב שמחיקת לקוח אינה מוחקת אותו לחלוטין מהמערכת ותורים שנקבעו ללקוח שנמחק עדיין יופיעו במערכת.
ממסך זה ניתן גם לשלוח הודעות אימייל ללקוח - לחיצה על הקישור "אימייל" תפתח את תוכנת ה-outlook (במידה וזו מותקנת במחשב) עם הודעה חדשה שבה הנמען הוא הלקוח.